Profesor Luckhard odkrywa środek chemiczny pozwalający kontrolować umysły lepiej niż rządowa elektrostymulacja, a jednocześnie uodparniający na inne metody kontroli. Postanawia wykorzystać swój wynalazek do obalenia totalitarnego ustroju – sam już nie zdąży, ale może przekazać pałeczkę komuś innemu…
Siedemnastoletni French należy do młodzieżowego zmilitaryzowanego gangu i chwile wolne od nauki spędza na ulicach… Nadchodzi jednak czas egzaminu – niezwykle wysoki wynik testu na inteligencję sprawia, że chłopak dostaje pracę w tajnych służbach wojskowych. Na dodatek rychło znajdzie się w centrum wydarzeń przerastających nie tylko jego wyobraźnię…